เทรเชอริสต์ ส่ง “ได้โล่"ทรานส์ฟอร์มธุรกิจประกันชีวิต ต่อยอดบริหารการเงินส่วนบุคคลอัตโนมัติ

เทรเชอริสต์ (Treasurist)เปิดตัว “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” (http://dailo.insure)ระบบแนะนำประกัน ด้วยโมเดลการคำนวณอัจฉริยะซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทำแบบสอบถามสั้นๆ และเข้าใจง่าย ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพียง 3 ขั้นตอน จะได้รับแผนประกันชีวิตที่ลงตัว คุ้มค่าและมีประโยชน์ สร้างให้ลูกค้ามีความมั่นคงในชีวิตรอบด้าน ตั้งเป้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำแบบสอบถามในระบบ  200,000 ราย และมีเบี้ยประกันรวม 200ล้านบาท ภายใน 1 ปี

นายศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ ผู้ก่อตั้งและ Products and Commercial Lead ของเทรเชอริสต์กล่าวว่า  เทรเชอริสต์ เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการบริหารการเงินส่วนบุคคลอัตโนมัติครบวงจร เพื่อสร้างความเติบโตและมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

โดยเมื่อปี 2560 ได้เปิดตัว www.treasurist.com เว็บไซต์แนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ครบถ้วนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจนถึงปัจจุบันได้สร้างแผนลงทุนให้คนไทยเป็นเงินรวมกันมากกว่า 76,500 ล้านบาท  คิดเป็นจำนวนแผนมากกว่า 75,000 แผนมีลูกค้าใช้งานจริงที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 17,000 บัญชี

นอกจากนั้นในปี 2561 ที่ผ่านมา เทรเชอริสต์ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนจากนักลงทุนนิติบุคคลเป็นมูลค่ามากกว่า 1.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ยกระดับเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์จำกัด

พร้อมระบุว่า  ในปีนี้ บริษัทฯ เปิดตัว‘ระบบแนะนำประกัน ได้โล่ โดย เทรเชอริสต์’ (http://dailo.insure) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจด้านที่ปรึกษาการลงทุนมีเป้าหมายพลิกโฉมธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายผลิภภัณฑ์ที่บริษัทประกันต้องการขายแต่เน้นให้ลูกค้าได้รับแผนประกันที่เหมาะสมกับชีวิต และได้รับผลิตภัณฑ์ประกันที่คุ้มค่า ตอบโจทย์เฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนมากที่สุดโดยมุ่งประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ตามแนวคิด Customer Centricity ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ทางการเงินด้านประกันชีวิตเข้ากับดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นระบบอัจฉริยะ ทันสมัย เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรับคำแนะนำ 

นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Marketing Lead ของเทรเชอริสต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบแนะนำประกันได้โล่ นี้ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัล ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และต้องการศึกษาหาความรู้ เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมด้วยตนเอง ครอบคลุมความคุ้มครองในหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบบำนาญรับเงินได้ประจำ แบบชั่วระยะเวลาหรือการคุ้มครองระยะสั้น และแบบตลอดชีพ

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์ ได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก และง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dailo.insure และทำตาม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทำแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อทำความรู้จักความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าขั้นตอนที่ 2 รับแผนประกันที่เหมาะกับความต้องการ ซึ่งจัดสรรโดยใช้หลักการและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการประกันชีวิต ซึ่งมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับ ผสมกับระบบการประมวลผลอัตโนมัติอันชาญฉลาด ผลจากแบบสอบถามจะนำมาสร้างเป็นแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับลูกค้า ได้ทั้งสัดส่วนที่ลงตัวและวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 3รับรายละเอียดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้ายืนยันรับคำแนะนำตามแผนแล้ว ลูกค้าจะได้รับการติดต่อจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการซื้อประกันตามแผนที่แนะนำต่อไป

อย่างไรก็ตามระบบแนะนำประกันได้โล่ ดังกล่าว ร่วมมือกับบริษัทนายหน้าพันธมิตร 3 ราย ทำให้มีแบบประกันมากกว่า 50 แบบ จากธุรกิจประกันชั้นนำของไทยจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ไทยสมุทรประกันชีวิต ฟิลลิปประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต ไทยซัมซุงประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต อาคเนย์ประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต และกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจึงครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

“ระยะแรกของการเปิดตัวระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์เน้นทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ซึ่งสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มหมายได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการแนะนำบริการไปยังกลุ่มลูกค้าด้านการลงทุนของเทรเชอริสต์ จำนวนกว่า 17,000 บัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้าเข้ามาใช้บริการทำแบบสอบถามในระบบ  200,000 รายเบี้ยประกันรวม 200ล้านบาท ภายใน 1 ปีและพร้อมเปิดรับทีมพันธมิตรที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต”นายศกุนพัฒน์ กล่าวสรุป


*************************

Posted in: เทรเชอริสต์ ส่ง “ได้โล่"ทรานส์ฟอร์มธุรกิจประกันชีวิต